La cautiva estudia nuevas fuentes de financiación y necesita orientación sobre la calificación de la deuda

SITUACIÓN

La filial de financiación cautiva de un fabricante mundial de equipos exploró vehículos de financiación alternativos. El cliente quería que The Alta Group proporcionara una evaluación independiente de las posibles fuentes de financiación y, en particular, de su impacto en la calificación de la deuda de la filial.

SOLUCIÓN

Alta evaluó las distintas alternativas de financiación propuestas por los bancos de inversión y determinó que el impacto de las calificaciones sería perjudicial para las calificaciones de grado de inversión de la empresa. A continuación, preparamos una presentación muy centrada en la agencia de calificación para revisar las alternativas y obtener comentarios específicos para el Consejo de Administración. Gracias a nuestros conocimientos altamente especializados sobre agencias de calificación, ofrecimos un asesoramiento claro y diseñamos una estrategia de calificación que protegía la calificación de grado de inversión. Como resultado, el cliente comprendió mejor las cuestiones candentes de las agencias de calificación en relación con los vehículos de financiación alternativos y evitó hacer un cambio potencialmente perjudicial en la estrategia de financiación.