Una multinacional extranjera busca adquirir una financiera estadounidense centrada en créditos con grado de inversión

SITUACIÓN

Una multinacional japonesa de financiación de equipos comerciales deseaba adquirir una sólida empresa de financiación comercial independiente con sede en EE.UU. en un mercado en crecimiento, centrada en operaciones de crédito con grado de inversión.

SOLUCIÓN

El Grupo Alta había prestado sus servicios a este cliente en el pasado y conocía su historia, su posición en el mercado y comprendía las diferencias culturales que habría que alinear con los objetivos de la empresa objetivo. Alta trabajó estrechamente con el cliente para comprender los atributos financieros y operativos propuestos que debería tener la empresa objetivo. A continuación, Alta identificó una breve lista de posibles objetivos de adquisición para que la empresa los tuviera en cuenta y compartió los atributos y características de cada una de las empresas con el cliente. Con la aprobación del cliente, Alta se puso en contacto, de forma confidencial, con algunas de las empresas objetivo identificadas para determinar si las partes estarían interesadas en mantener conversaciones introductorias con vistas a una posible adquisición. A través de este proceso, el cliente redujo las conversaciones a una posible empresa objetivo. Alta llevó a cabo un estudio de diligencia debida sobre las operaciones comerciales y los resultados financieros de la empresa objetivo y pudo identificar áreas de riesgo y oportunidades de crecimiento para nuestro cliente. Basándonos en nuestras conclusiones, ayudamos a nuestro cliente a estructurar la transacción y a negociar los términos de la misma a satisfacción de todas las partes.