El propietario mayoritario quiere vender una financiera independiente para planificar su patrimonio

SITUACIÓN

Una empresa privada independiente de financiación y arrendamiento de equipos comerciales centrada en la financiación de vehículos especiales buscaba un comprador para su negocio. Tradicionalmente, el vendedor optaba por vender las operaciones de mayor calidad, ya que no podía mantener estas cuentas y obtener una rentabilidad adecuada dado el bajo riesgo y el escaso margen de rentabilidad asociados a estas operaciones.

SOLUCIÓN

El Grupo Alta trabajó estrechamente con los propietarios de la empresa para entender sus metas y objetivos para una venta exitosa. Tras identificar a más de 150 posibles interesados en adquirir la empresa, Alta obtuvo la aprobación de los propietarios para compartir la oportunidad.

Alta desarrolló un teaser detallado y un archivo CIM que describía los puntos fuertes actuales de la empresa y las oportunidades de crecimiento bajo la nueva propiedad y compartió discretamente esta base de información confidencial con las empresas que expresaron su interés. A través de este proceso, Alta identificó una empresa de financiación comercial propiedad de un banco que estaba interesada en entrar en el segmento de vehículos especiales y podría proporcionar al vendedor un coste de fondos significativamente más bajo, permitiendo al vendedor mantener más de sus operaciones en el balance y aumentar significativamente las ventas y la rentabilidad.

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