Los propietarios minoritarios buscan una valoración independiente para impulsar las negociaciones con el propietario mayoritario

SITUACIÓN

El equipo de alta dirección de una empresa de financiación y arrendamiento de equipos comerciales de propiedad mayoritariamente bancaria estaba negociando con un banco que quería adquirir la participación restante en la empresa que pertenecía a los propietarios minoritarios de la alta dirección. El equipo de alta dirección y su asesor buscaban una valoración independiente de la empresa por parte de un tercero para poder estar en una posición de fuerza durante sus negociaciones con el banco para comprarle la participación restante en el negocio.

SOLUCIÓN

El Grupo Alta colaboró estrechamente con el equipo directivo para comprender plenamente las operaciones comerciales, el historial y las previsiones de originación, los resultados financieros históricos y previstos y otros factores que diferenciaban el negocio de la competencia. Alta proporcionó un análisis exhaustivo y una narrativa que identificaba y describía los ajustes financieros necesarios en los estados financieros para "normalizarlos" en función de los elementos específicos de ser propiedad mayoritaria del banco. Armada con los estados financieros ajustados, Alta revisó comparaciones de ventas recientes de empresas de financiación y arrendamiento de equipos de tamaño, calidad y rendimiento financiero similares para determinar un estrecho rango de valor para la empresa. Alta entregó un informe de valoración detallado a los miembros del equipo directivo, que pudieron negociar las condiciones de venta de la participación restante en la empresa con el banco desde una posición de fuerza. El equipo de alta dirección pudo llegar a un acuerdo con el banco sobre las condiciones de venta y todas las partes implicadas quedaron satisfechas con el precio de venta.