El informe del ELFF elaborado por Alta ofrece una hoja de ruta para aprovechar la oportunidad de la financiación climática
4 de abril de 2024
La financiación climática presenta una oportunidad de mercado sin precedentes para el sector de la financiación de equipos, ya que la transición energética mundial impulsa un enorme movimiento de capitales, cambios significativos en las políticas y el despliegue de nuevas tecnologías para hacer frente al cambio climático. La combinación de ingentes cantidades de capital, políticas mundiales que cambian rápidamente y tecnologías nuevas y no probadas significa que aprovechar la oportunidad de entrar en el mercado que presenta la financiación de la lucha contra el cambio climático requiere una planificación y una estrategia cuidadosas.
La Equipment Leasing & Finance Foundation reconoció que el sector necesitaba una hoja de ruta para aprovechar la enorme oportunidad de entrar en el mercado de la financiación de la lucha contra el cambio climático, y contrató a The Alta Group para que elaborara un informe de investigación exhaustivo que ofreciera información sobre cómo pueden sacar partido las empresas de financiación de equipos.
El informe, "Climate Finance: A Massive Commercial Opportunity for Equipment Finance", ya está disponible en el sitio web de la Fundación. El informe comprende una amplia recopilación de los datos de mercado disponibles, una encuesta a los miembros del Grupo de Trabajo sobre Financiación Climática de la Equipment Leasing & Finance Association y entrevistas en profundidad con participantes en la financiación climática de todo el sector.
"Este estudio pretende acelerar la comprensión de la financiación del clima por parte del sector de la financiación de equipos y ofrece una hoja de ruta para que las empresas de financiación de equipos desarrollen sus propios planes estratégicos y tácticos para participar con éxito en este mercado", declaró Valerie L. Gerard, codirectora ejecutiva de Alta y presidenta del comité de investigación de la Fundación.
"Este estudio pretende acelerar la comprensión de la financiación del clima por parte del sector de la financiación de equipos, y ofrece una hoja de ruta para que las empresas de financiación de equipos desarrollen sus propios planes estratégicos y tácticos para participar con éxito en este mercado." Valerie L. Gerard, Codirectora General de Alta
Una enorme oportunidad
El informe subraya que la enorme cantidad de inversión de capital que se prevé destinar a la financiación de la lucha contra el cambio climático hace que sea un mercado difícil de ignorar. Los objetivos climáticos y de emisiones establecidos en todo el mundo dictan que se espera que la oportunidad de mercado global en torno a la financiación climática aumente significativamente hasta 2050. En Estados Unidos, se calcula que serán necesarios 27 billones de dólares en gastos de capital en todos los sectores para alcanzar los objetivos climáticos en 2050. A escala mundial, la inversión en financiación de la lucha contra el cambio climático asciende actualmente a 1,2 billones de dólares anuales y se espera que aumente hasta los 9 billones en 2030.
Como señala Jim Jackson, codirector general de Alta, en el prefacio del informe, aprovechar esta oportunidad requiere nuevos enfoques para mitigar el riesgo, gestionar activos, suscribir operaciones y mucho más, y puede que no sea para todo el mundo. Sin embargo, "quienes estén dispuestos a comprender las oportunidades y los riesgos asociados a la financiación de la lucha contra el cambio climático y a determinar la mejor forma de mitigarlos mediante un enfoque estratégico y táctico bien definido del sector estarán bien posicionados para aprovechar este importante mercado", escribe Jackson.
Entender la financiación de la lucha contra el cambio climático
La financiación climática incluye inversiones tanto de gobiernos como de empresas privadas para financiar actividades que mitiguen o se adapten al impacto del cambio climático. En el caso concreto del sector de la financiación de equipos, la atención se centra en la financiación de activos y soluciones destinados a reducir o neutralizar las emisiones de carbono. Las principales áreas de inversión son:
- Generación, almacenamiento y distribución de energías renovables.
- Desarrollo de infraestructuras.
- Eficiencia y utilización de la energía.
- Tecnologías de captura de emisiones de carbono.
- Movilidad eléctrica
El informe del ELFF examina la participación actual de la financiación de equipos en todos los sectores de la financiación climática, incluida la energía solar, la eficiencia energética, los vehículos eléctricos, el almacenamiento en baterías y el mercado emergente del hidrógeno limpio.
Los autores examinan las consideraciones especiales necesarias para entrar en el mercado de la financiación climática. Entre ellas figuran la circularidad, la prolongación de la vida útil de los activos, el potencial de la tecnología y los datos para contribuir a la gestión de los insumos, así como consideraciones de gestión de riesgos y riesgos políticos mundiales y nacionales, incluido el papel de los incentivos fiscales y la normativa para hacer viables estas inversiones masivas de capital. Un análisis de las tendencias de financiación incluye la financiación convencional de los mercados de capitales, así como el mercado de créditos de carbono, en rápida expansión.
Una visión global
El estudio sobre financiación climática del ELFF ofrece una visión real de cómo se está desarrollando esta oportunidad de mercado en el sector de la financiación de bienes de equipo. Los autores del estudio realizaron una encuesta en línea a un grupo específico que incluía a miembros del Grupo de Trabajo sobre Financiación Climática del ELFA. Este grupo se creó a finales de 2022 para ofrecer formación e intercambio de mejores prácticas, creación de redes y trabajo de promoción. Además, los autores realizaron entrevistas en profundidad con personas de 15 organizaciones de todo el ecosistema de financiación climática, desde empresas de arrendamiento de equipos bancarias e independientes, proveedores de deuda y capital, empresas de financiación cautiva y proveedores de servicios, incluidos bufetes de abogados y servicios de valoración.
La investigación revela no sólo las inmensas oportunidades de negocio que existen, sino también los puntos de fricción más comunes que habrá que sortear a medida que maduren estos nuevos mercados. El estudio ofrece una hoja de ruta para desarrollar un plan de financiación de la lucha contra el cambio climático que ayude a los equipos a afrontar estos retos.
Experiencia en un mercado emergente
El informe de investigación sobre financiación climática del ELFF ha sido elaborado por un equipo de cuatro profesionales de la financiación de equipos, tres de los cuales pertenecen al Grupo Alta. El equipo refleja la amplitud de la experiencia global y el conocimiento que Alta aporta a esta importante oportunidad de entrada en el mercado en desarrollo.
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Patricia Voorhees, con 25 años de experiencia en todos los sectores de las finanzas comerciales, asesora a clientes sobre estrategia, fusiones y adquisiciones, financiación climática/estrategia de transición energética y financiación y programas de proveedores/captivos. Preside el Grupo de Trabajo sobre Financiación Climática de la Asociación de Financiación y Arrendamiento de Equipos. |
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Ian Robertson, director ejecutivo de Invigors, que forma parte de The Alta Group, cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado mundial de la financiación de equipos, y cada vez se le pide más que asesore a los clientes sobre su enfoque de la transición energética, así como sobre la sostenibilidad y los modelos de negocio circulares. |
Robertson y Voorhees fueron coautores el año pasado de una serie de tres partes en Equipment Finance Advisor que ofrece una guía para planificar la estrategia de financiación climática.
Rafael Castillo, Consejero Delegado de la división de América Latina y Mercados Emergentes de The Alta Group, es abogado internacional con experiencia en financiación basada en activos e inversiones multinacionales, y ofrece su experiencia en la entrada en el mercado de la financiación climática y la deslocalización, un tema sobre el que escribió el año pasado en el Monitor.
Junto a los autores de Alta en el informe del ELFF se encuentra Razi Amin, miembro fundador del Grupo de Trabajo sobre Financiación Climática del ELFA, que cuenta con más de 30 años de experiencia de liderazgo en la creación y gestión de equipos en deuda respaldada por activos y basada en activos, incluida la experiencia en gestión de carteras en importantes instituciones financieras mundiales como JPMorgan, Bank of America, Credit Suisse, BNP Paribas Mizuho, IFC y el Banco Mundial.
El Grupo Alta está preparado para ayudar a sus clientes a aplicar estrategias de entrada en el mercado de la financiación de la lucha contra el cambio climático basadas en las mejores prácticas. Nuestros asesores siguen de cerca la rápida evolución de las políticas públicas mundiales y las nuevas tecnologías que impulsan este mercado en constante evolución.
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